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| 九大方面看我國公路貨運業的發展趨勢 |
| 2015年9月23日 |
從貨運規模看,總體呈現增速趨 緩態勢。2015年上半年,全國公路完成貨運量162.9億噸,同比增長6.2%,增速比去年同期回落3個百分點;完成貨物周轉量29531億噸公里,同比增長6.4%,增速比去年同期回落3.5個百分點。
一看、從貨運規模看
從貨運規模看,總體呈現增速趨 緩態勢。2015年上半年,全國公路完成貨運量162.9億噸,同比增長6.2%,增速比去年同期回落3個百分點;完成貨物周轉量29531億噸公里,同 比增長6.4%,增速比去年同期回落3.5個百分點。公路貨運量和周轉量已經連續5年增速下滑。受貨運需求下滑影響,公路貨運價格長期低迷。8月份中國公 路貨運價格指數為102.8點,比上月回落0.9%,比年初下降2%。
新時期,公路貨運量仍將延續增 速放緩態勢。由于經濟結構優化和產業布局調整,長距離的大宗商品和大批量商品運輸量將有所下滑,生產型貨運需求增長將逐步放緩,直接影響到公路貨運規模的 上升;同時,高附加值、輕質化、高時效的貨運需求將不斷增強,特別是以電子商務為代表的消費型貨運需求將保持穩步增長,蘊藏巨大的市場機會。
二看、從細分市場看
從細分市場看,市場格局加快調 整。目前,公路貨運市場(干線)按照基礎服務分,主要有快遞運輸(30公斤以下)、零擔運輸(30公斤-3噸)、整車運輸(3噸以上),其中,零擔運輸又 分為小票零擔(30公斤-3噸)和大票零擔(3噸以上)。初步估算,快遞運輸、零擔運輸、整車運輸業務分別占到市場容量的5%、40%和55%。
快遞公路運輸仍然是快遞業主要的運輸方式。順豐、申通、圓通、京東等快遞和電商企業擁有和整合車輛都超過萬輛,建立了自有干線運輸骨干網絡。近年來,快遞市場繼續保持50%左右的高速增長態勢,預計未來較長一段時期,快遞公路運輸仍將保持快速增長。
零擔運輸主要服務于中小工商企業和個體消費者。其中,零擔快運業務作為貨運市場 最具規模經濟特征的細分領域,發展勢頭迅猛。德邦物流、佳吉物流、天地華宇、盛輝物流等一批大型零擔快運企業近年來保持了較快的增長速度。2014年,德邦物流以全年120億元的銷售額繼續領跑。近年來,加盟制零擔快運企業異軍突起,實現了快速趕超。專線運輸作為零擔運輸的主要方式,市場逐步分化。一些專 線企業深挖細分市場,積極延伸服務,嘗試抱團取暖,取得了較好發展。還有一些企業業務量持續下滑,市場風險加大,被迫退出市場。
整車運輸主要服務于大型工礦企 業和合同物流企業。由于大宗商品貨運需求大幅下降,大批量、小批次、低時效的工業產品受需求變化和渠道下沉影響,逐步向小批量、多批次、高時效轉變,整車 運輸增速呈下滑態勢。今年以來,中國公路貨運整車指數降幅較為明顯,8月份指數為93.7,比上月回落1.1%,比年初下降7.1%。
此外,城市配送作為干線運輸 “最后一公里”實現快速發展。近年來,隨著消費市場啟動,商超日益重視配送效率提升,共同配送獲得政策支持。特別是隨著電子商務的迅猛發展,快件配送以年 均50%以上的速度超速發展。大型快遞企業、電商企業、落地配企業是快件配送的主體。2014年,同城快遞業務同比增長59.8%,高于其他快遞業務增 速,城市配送潛力巨大。
新時期,快遞、快運、配送等細分市場仍將保持較快增長速度,新的定位更加精準的細分市場將陸續出現,細分市場中的領先企業將獲得較好的增長速度和盈利水平。
三看、從產品服務看
從產品服務看,高端服務領域成 為競爭焦點。一批領先的公路快運企業加快推進產品標準化、服務品牌化、管理現代化。德邦物流的“精準卡航”、佳吉快運的“紅色快線”、天地華宇的“定日 達”等產品,都以準時、高效、快速為基本特點,形成了標準化的產品體系和服務模式,提升了客戶的服務體驗,贏得了較高的利潤水平。同時,具有較高專業化要 求的合同物流也是高端服務延伸方向,冷鏈物流、危化品物流、IT物流、服裝物流、快消品物流等受消費市場和工業制造帶動,仍具有較大的發展空間。此外,金 融創新成為高端服務的重要代表,從傳統的油卡支付、代收貨款到保理保險、融資租賃等,成為企業新的利潤增長點。
新時期,標準化、定制化將成為公路貨運產品和服務發展方向,提升客戶服務水平和自身盈利能力。金融服務將成為企業制勝的重要手段,潛力巨大。
四看、從運輸方式看
從運輸方式看,高效運輸取得積 極成果。高效運輸將傳統追求成本的運輸轉變為追求效率的運輸,從而滿足客戶較高的服務要求,提升企業盈利水平。目前,甩掛運輸等高效運輸方式獲得政府支持 和積極推廣。交通運輸部推進了三批148個公路甩掛運輸試點項目,截止6月底,試點項目共開通甩掛運輸線路750條,投入甩掛車輛2.2萬余輛,年完成甩 掛運輸量5.5億噸,帶動全社會平均單位運輸成本和能耗強度下降10%-20%。同時,甩箱運輸、帶板運輸、駝背運輸等高效運輸方式得到積極探索。此外, 一批先進硬件裝備在公路貨運業的應用,有效推進了節能降耗、智能管理、安全制動,有效保障了高效運輸的開展。
新時期,高效運輸將成為公路貨運企業核心競爭力和重要盈利來源,各種新技術、新模式、新方法的應用將切實推動行業技術改造和產業升級。
五看、從組織方式看
一是聯盟合作更加普遍。以往利 用價格優勢獲取市場競爭力的中小企業已經無法滿足需求,在與大型企業競爭中生存空間越來越小,聯盟合作成為中小企業突圍的重要方向。近年來,一批中小貨運 企業加快抱團群暖,探索資源整合型聯盟,如浙江的陸通物流、江蘇的眾盟物流、上海的專線聯盟等,通過集中分散運力、調整組織模式,有效提升了整體服務水平 和議價能力。區域性中型貨運企業為實現跨區域經營,積極探索網絡集成型聯盟,如中中聯盟、華中大道聯盟、中通物流聯盟等,實現了跨區域業務的協同運作,快 速構建跨區域物流服務網絡。還有依托甩掛運輸、多式聯運等的業務協作型聯盟,如蘇盟物流聯盟、蘇浙滬集裝箱聯盟等,依托上下游產業鏈對接的天津萬眾集團 等,通過業務對接,促進甩掛運輸、多式聯運等先進組織方式的推廣應用。
新時期,各種形式的聯盟模式不 斷涌現,通過資源整合、組織整合、服務整合、運作整合等多種整合方式,實現利益共享、風險共擔、合作共贏。聯盟合作成功的關鍵是良好的治理結構,包括戰略 定位、組織形式、準入機制、決策機制、結算體系、信息化手段、風險防范和文化融合等,這些都需要聯盟企業在長期合作中摸索形成。
二是平臺加盟快速推進。卡行天 下以“貨運樞紐 信息平臺”的運作模式,打造物流網絡交易平臺。截止到2015年8月,卡行天下網羅覆蓋全國24個省份,300多個城市,輻射鄉鎮 20000余個,全國共建立47個樞紐中心,23個樞紐園區。安能物流采取“干線直營 網點加盟”的運作模式,打造零擔快運服務平臺。2015年8月網點 增加到5000多個,員工8000多名。此外,還有好友匯、百世快運、商橋物流等加盟制快運企業實現快速增長。
新時期,平臺加盟作為輕資產擴 張方式仍將保持快速增長,并開始形成進入門檻;重資產的直營制企業將網點加盟作為完善網絡、渠道下沉的有益補充。加盟合作能夠快速形成規模經濟和覆蓋全國 的網絡渠道,但是需要完善加盟代理機制,包括網點選擇、加盟規則、合作模式、利益分配、培訓教育、監督管理、風險管控等等,以維護加盟品牌的信譽度。
六看、從運輸結構看
從運輸結構看,多式聯運機會逐 步顯現。當前,我國貨物運輸結構不平衡,多式聯運發展總體滯后。目前,我國多式聯運比例在2%左右,低于國際水平。其中,一個重要原因是鐵路市場化水平不 足。2013年,鐵路貨運改革正式啟動,提出“敞開受理、實貨裝車、一口報價、門到門服務”,鐵路貨運市場化速度加快,逐步向長途運輸和零擔運輸市場滲 透,取得了一定積極成效。全路組織開行了80多對區域循環、跨區域直達貨運快運列車,大力發展行包和快運業務。2015年1-7月,全路白貨運量顯著增 長,完成9812萬噸,同比增長16.7%,其中零散貨物發送1158萬噸,同比增長115倍。1-7月,全路集裝箱日均裝車6632車,同比增長 13.7%。
新時期,隨著社會貨源結構和運輸需求發生重大變化,鐵路貨運改革繼續深化,公路、鐵路的競爭與合作更加密切,特別是在鐵路兩端的接取送達業務存在較大的合作空間;新的運輸結構加快調整,多種運輸方式協同發展的格局有望實現。
七看、從信息技術看
從信息技術看,貨運信息平臺熱 點涌動。2014年下半年開始,隨著移動互聯網技術的普及,一批新型的公路貨運信息平臺集中上線,如羅計物流、運滿滿、貨車幫、好多車、1號貨車、速派 得、一站網等。順應國家“互聯網 ”熱潮,這些新型平臺依托物聯網、大數據和云計算技術,試圖跨過傳統市場交易環節,改造傳統的貨運模式。利用移動終端進 行車貨匹配,整合優化車源貨源,實踐智慧物流模式,獲得了資本市場的追捧。從進入市場的企業類型看,主要有:互聯網公司、貨運企業、第三方物流企業、物流 園區等。目前,該領域仍處于市場快速成長期,尚沒有形成明顯的進入壁壘,借助互聯網 行動,市場想象空間巨大。
新時期,以車貨匹配為特征的貨運信息平臺將逐步走向線下,傳統的線下企業也將積極擁抱互聯網。貨運市場線上線下深化融合,才能充分發揮各自優勢,進一步優化公路貨運組織方式,提升客戶服務體驗,有效降低物流成本。
八看、從人力資源看
從人力資源看,用工成本持續上 升。近年來,公路貨運用工成本持續上漲,2014年用工成本大約上漲15%左右。主要原因是貨運司機非常緊缺,一方面是因為我國整體進入勞動力增速下滑階 段,另一方面,B照及以上駕照獲得需要年限較長,要獲得駕駛牽引車的A2類駕照需要經過8年時間,而且扣分超過12分將進行降級處理,導致貨運司機數量難 以滿足市場需求。據了解,目前長途干線貨運司機工資已經超過8千元,一些企業雇用B2駕照司機代替A2駕照司機,存在較大的違規風險。
新時期,我國人口紅利將持續減少,勞動力增速逐步放緩會進一步放大貨運司機市場缺口,抬高貨運司機用工成本,這對傳統的雙司機模式提出了挑戰。
九看、從環保趨勢看
從環保趨勢看,環保成本壓力逐 步顯現。原定2011年執行的國四標準推遲到2015年1月1日執行,國三標準柴油車將不得銷售。用國四排放標準后,大部分車輛將采用SCR技術,需要使 用尿素,每公里增加尿素成本約0.08-0.1元,將抵消油耗下降收益。同時,國家加大對黃標車的淘汰力度,采取擴大限行范圍、多次年檢等限制手段,對提 前淘汰車輛給予一定財政補助,鼓勵黃標車提前淘汰。
新時期,隨著國四標準的執行,車輛更新壓力加大,為環境保護作出巨大貢獻。
總體來看,隨著運輸需求下滑和 貨源結構調整,倒逼公路貨運市場轉型升級。基于市場主體“多、小、散”的行業現實,公路貨運企業將依托現代技術和信息化手段,加快高效運輸、產品創新、組 織建設、品牌服務、網絡完善、人才培育和環境保護,提升物流的規模化、集約化、信息化水平,適應新時期產業轉型和消費升級對公路貨運提出的新要求,加快產 業提質增效。
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